서학 개미로부터도 인기를 얻고 있는 테슬라 관련주 10선에 대해서 알아보려고 합니다. 테슬라가 핫한 이유는 세계적인 추세인 전기차를 생산하고 있기 때문입니다.
국내외 다양한 기업들이 테슬라 전기차를 제조하기 위한 부품을 납품하면서 테슬라 관련주 테마가 뜨거운 감자로 부상하고 있는 것입니다.
시장에서 이슈가 되는 테마는 가장 수익률이 좋기 때문에, 그 어떤 분야보다도 먼저 공부를 하셔야 수익을 높일 수 있을 것입니다. 어떤 종목들이 있는지 같이 공부해봅시다.
개인투자자 평균 투자 수익률은 얼마나 될까.
1. 에코프로비엠
주요사업
- 리튬이온전지에 사용되는 4대 핵심요소 중 하나인 양극재(Cathode)를 생산하고 있으며, 주요 제품으로 니켈 함량 80% 이상의 하이니켈계 NCA 및 NCM 양극 소재를 생산하고 있습니다.
- 회사는 양극활물질은 원가가 높은 코발트를 적게 사용하는 동시에 니켈 함량이 높아 에너지 밀도가 높기 때문에 전기차용 소재에 매우 적합합니다.
- 또한 자사는 NCA와 NCM 타입의 제품 생산이 모두 가능하며, 각형/원통형/파우치형 등 고객사의 모든 배터리 타입에 따른 대응이 가능합니다.
- 2022년 3분기 기준 NCA/NCM을 포함한 당사 양극활물질은 연결기준 약 3조 4,128억원의 매출 성과를 달성하였습니다.
- 전지재료사업 가족사들과 함께 원가 품질 및 가격 경쟁력 확보를 위한 업스트림 밸류 체인을 형성하여 경쟁사 대비 차별화된 원료 및 가격 경쟁력 보유를 목표하고 있습니다.
실적분석
- 전기차용 NCM 양극재 수주가 크게 증가한 가운데 CAM5N 공장의 본격 가동, 환율 효과 등으로 전년동기대비 큰 폭의 매출 성장.
- 매출 증가에 따른 판관비 부담 완화에도 원가율 상승으로 영업이익률 전년동기대비 하락, 법인세 부담 완화되었으나 외화 관련 비용 증가 등으로 순이익률도 하락.
- 전기차 시장의 확대와 하이엔드 EV 모델의 생산 증가 등으로 전기차향 양극재의 수요가 견조한 가운데 CAM7의 양산 본격화 등으로 매출 성장 전망.
종합의견
폭발적으로 증가하는 실적과 함께 전기차 확산으로 인한 수혜가 겹치면서 엄청난 주가 급등세를 보이고 있습니다.
실적도 폭발적이라 2022년 실적은 2021년 대비 약 3배 증가한 5조 2천억원에 달할 것으로 보입니다.
주가도 급등 중으로, 테슬라 관련주 1위 종목이기도 합니다. 다만, 최근 단기 급등이 이어지고 있어 추격매수에는 신중할 필요가 있겠습니다.
2. 엠에스오토텍
주요사업
- 회사는 자동차의 제작에 소요되는 차체부품을 제작하는 제조, 판매를 목적으로 1990년 09월 06일 설립되었으며 2010년 08월 06일 한국거래소의 코스닥증권시장에 상장된 주권상장법인입니다.
- 차체부품 시장은 지역에 따라 독점 또는 과점형태로 되어 있습니다.
- 현대·기아자동차의 플랫폼(platform) 공용화정책으로 회사 및 성우하이텍, 세원정공 등이 플랫폼 모듈을 나누어서 생산하고 있습니다.
- 회사의 판매경로는 OEM 방식 완성차업체로의 납품 및 현대모비스로의 A/S (보수용) 부품 납품이 있습니다.
- 회사는 완성차 업체와의 기본거래 계약을 체결하고 신규차종에 대하여 경쟁입찰을 통해 제품을 수주하게 되었습니다.
- 이후 선행 시험 생산 후 관련 생산설비를 구축하고 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 거래 관계가 지속되고 있습니다.
실적분석
- 상하이 록다운과 반도체 차량용 부품 공급 지연 및 금형 및 설비 부문의 부진에도 자동차차체부품 수주 확대로 매출규모는 전년동기대비 확대.
- 원가율의 하락에도 판관비 부담으로 영업이익률은 전년동기대비 소폭 하락하였으나 외환관련이익 확대와 대손충당금 환입 등으로 수익률 상승.
- 우크라이나 사태 장기화 우려에도 반도체 차량용 부품 공급 완화, 핫스탬핑 공법의 전기차 경량화를 통한 경쟁력으로 외형 성장 기대되며 군산GM공장 인수로 전기차 시장 진출.
종합의견
실적이 정체 추세를 보이고 있는 가운데, 소폭 실적 개선을 이루어가고 있습니다. 월봉상으로도 하락세를 멈추고 상단 이평선을 뚫고 올라오는 등 단기적으로 긍정적인 모습을 보이고 있는 것 같습니다.
매출 성장세는 10% 이상 이어질 것으로 전망되기 때문에, 가격대가 안정된 지금 관망할 필요가 있겠습니다.
3. 센트랄모텍
주요사업
- 회사는 완성차 업체와의 기본거래 계약을 체결하고 신규차종에 대하여 경쟁입찰을 통해 제품을 수주하게 되었습니다.
- 이후 선행 시험 생산 후 관련 생산설비를 구축하고 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 거래 관계가 지속되고 있습니다.
- 회사는 구동부품인 로터샤프트, 이너레이스, 오디 클러치보스, 볼스크류, 프로펠라샤프트, 현가부품인 엑슬 등과 종속회사의 현가부품인 컨트롤 암을 생산 판매하고 있습니다.
- 회사의 판매경로는 생산공장에서 고객사의 생산공장으로 공급/판매 형태로 이루어지고 있으며 소매, 대리점, 도매상 등과의 거래는 없습니다.
실적분석
- 반도체 부품 공급 차질 및 주요 제품의 가격 인하에도 센트랄디티에스를 합병한 가운데 구동부문 및 현가 부문 성장으로 외형은 전년동기대비 신장.
- 원가율 상승 및 판관비 부담으로 영업이익은 전년동기대비 적자전환되었으며 금융수지 및 기타수지 저하로 법인세 수익 발생에도 순이익률 하락.
- 차량용 반도체부품 공급 차질 완화 등으로 현가 및 구동부문의 매출 증가가 기대되며 합병에 따른 시너지 효과, GM과 BMW 등의 점유율 확대로 영업수익성 또한 흑자전환될 듯.
종합의견
상장 후 한차례 큰 시세를 기록했고, 이후 주가가 답보 상태에 머물러 있습니다. 테슬라의 간접적 수혜주로 엮인 가운데, 작년 실적이 적자로 전환된 점은 아쉬운 점이라고 할 수 있습니다.
차트 상으로는 약간씩 상승하고 있어 지켜볼 필요가 있겠습니다.
4. 성창오토텍
주요사업
- 회사를 포함한 연결회사는 자동차용 부품을 개발하고 제조, 공급하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.
- 국내생산 제품의 대부분은 자동차용 공조시스템 관련 제품이며, 해외생산 제품의 대부분은 자동차용 사출제품입니다.
- 국내는 에어필터와 전기전장류(인버터 등) 제품을 생산하고 있으며, 해외는 주로 자동차용 공조 및 의장사출품을 생산하고 있습니다.
- 연결회사는 주로 OEM(주문자생산방식) 부품을 생산하고 한온시스템, 현대모비스 등 자동차 종합부품업체를 통해 현대차,기아차 등 국내.외 완성차업체에 부품을 공급하고 있습니다.
- 연결회사는 국내외 OEM시장뿐아니라 AS시장의 확대를 위하여 원가절감 및 생산성 향상으로 가격경쟁력을 확보하고, 품질 경쟁력을 확보하기 위한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다.
- 북미, 중국 등 해외 현지 계열사를 통한 해외시장을 확대해 나갈 예정입니다.
실적분석
- 반도체 부품 공급 차질 및 중국향 매출 감소에도 사출 및 인버터, 에어필터 등의 국내 및 미국향 매출 확대에 따라 외형은 전년동기대비 신장.
- 원가율의 하락과 판관비 부담 완화로 영업이익률은 전년동기대비 상승하였으나 기타수지 저하 및 법인세 부담 확대로 순이익률은 소폭 하락.
- 반도체 부품 공급 완화와 에어필터 및 공조 사출품의 수주 확대, 시장 내 공급 경쟁력으로 매출 성장 및 영업수익성 상승세가 이어질 전망.
종합의견
작지만 강하다는 말이 잘 들어맞는 회사입니다. 최근들어서 영업이익률이 개선되고 있는 점이 눈에 띕니다.
2019, 2020년 0%대에 불과했던 영업이익률이 최근 5% 수준까지 상승한 것입니다. 매출액도 증가하고 있어서 분산 투자 관점에서 접근해볼만 합니다. 일봉상으로도 정배열 상태를 유지하고 있는 점은 긍정적입니다.
5. KEC
주요사업
- 비메모리 전력 반도체를 중심으로 WorldWide SSTR Market에서 해외 글로벌기업들과 어깨를 나란히 하며 오랜 기간 국내 굴지의 가전, 자동차 제조 기업과 협력하고 있으며 중국, 일본, 미국으로 수출 비중을 높이며 글로벌 기업으로 도약하고 있습니다.
- 회사는 자체 연구개발 능력과 자체생산이 가능한 반도체 전공정 및 후공정 및 외주생산이 가능한 전략적 파트너를 보유하고 있어 시장에서 필요로 하는 반도체부품에 빠르게 개발하여 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.
- 회사는 국내 유수의 전자회사를 주요고객으로 하고 있으며, 그 주요고객의 가전 및 스마트폰 시장점유율은 세계최고 수준입니다.
- 이를 바탕으로 가전 및 스마트폰에 사용되는 반도체부품을 안정적으로 생산 및 공급하고 있습니다.
실적분석
- 삼성전자, LG전자 등 주요 고객사향 TR, IC 등의 수주 증가에 힘입어 매출 규모는 전년동기대비 확대.
- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 상승하였으며, 파생상품평가이익 제거에도 순이익률 상승.
- 글로벌 전기차 제조사향 신규 IGBT의 공급 본격화가 기대되나 전방 스마트폰 및 가전산업의 부진 등으로 외형 성장은 제한적일 듯.
종합의견
2021년 흑자전환에 성공한 후, 전기차 수혜주로 여러차례 부각이 되고 있습니다. 2022년도 견조한 실적을 이어갈 것으로 전망되고 있는 가운데, 현재 일봉상으로 강한 골든크로스가 발생한 상황입니다.
주가가 5일선을 타고 지속적으로 상승한다면 좋겠지만, 다시 5일선을 깨고 내려온다면 하락세가 지속될 가능성도 있습니다.
6. 일진머티리얼즈
주요사업
- 회사의 그룹은 PCB(인쇄회로기판, Printed Circuit Board) 및 리튬이온 이차전지의 핵심 소재인 Elecfoil 제품을 주력으로 생산, 판매하는 소재부문과 유리 및 창호 공사, 건설공사 등을 주요사업으로 하는 건설부문으로 구성되어 있습니다.
- Elecfoil은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 이차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 PCB에 적용되는 제품입니다.
- Elecfoil산업은 장치산업인 동시에 상당한 기술력이 요구되는 기술집약산업으로서 회사는 설립 이후 끊임없는 연구개발을 통해 최고 품질의 Elecfoil을 양산하는 Know-How를 지니고 있습니다.
- 회사의 공장은 규격화된 제품을 생산하는 공장이 아니며, 수주한 건물별로 각기 다른 모양의 Unit 창호를 제작하는 공장으로 Order Made방식으로 생산하는 공장입니다.
실적분석
- 주요 고객사향 일렉포일의 공급이 증가한 가운데 자회사인 일진건설의 공사 수주도 확대되며 매출은 전년동기대비 신장.
- 매출 증가에 힘입어 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년동기대비 상승하였으나, 파생상품평가손실 증가 등으로 순이익률은 하락.
- 주요 고객사인 삼성SDI의 원통형 전지 생산 확대 및 젠5 배터리의 수요 증가가 기대되나 동가격 하락 전환의 영향으로 외형 성장폭은 둔화될 듯.
종합의견
이 종목 역시 높은 영업이익률이 눈에 띕니다. 2022년에는 2021년에 비해 약 40% 성장한 9,200억원의 실적을 올릴 것으로 전망되고 있습니다.
주가도 이에 화답하듯 2018년부터 꾸준한 상승세를 기록했는데, 2022년 금리인상 이슈로 잠시 조정을 받았을 뿐입니다. 따라서 금리 인상이 마무리 되면서 재차 상승을 준비할 것으로 기대되는 종목 중 하나입니다.
7. 우리산업
주요사업
- 회사는 우리산업홀딩스㈜로 부터 자동차부품 제조 및 판매사업 부분을 인적분할하여 설립하였습니다.
- 자동차 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차 업계의 2차 공급업체로 국내 주요거래처로는 한온시스템, 현대모비스, 두원공조 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 DENSO, BEHR, AI, 신가오리 등이 있습니다.
- 해외시장은 국내 완성차 1차업체에 대한 높은 의존도를 탈피하기 위하여 해외수출 시장 확대를 적극적으로 추진하고 있습니다.
- QS9000, ISO14000과 ISO/TS 16949:2002 인정 획득을 통하여 품질 및 가격 경쟁력을 인정받아 미국 북미지역에 직수출을 시작하여 해외 시장 진출의 기반을 만들었으며, 이를 바탕으로 수출시장의 다변화를 추진하고 있습니다.
- 회사는 거래처와 장기 기본공급 계약 체결 후 거래업체의 수시 생산계획에 따른
- 발주에 의하여 판매하고 있습니다.
실적분석
- 국내 및 아메리카, 유럽, 중국 시장향 HVAC ACTUATOR 및 HEATER CONTROLASSEMBLY와 전기차용 전기히터 매출 증가로 전년동기대비 외형 성장.
- 원가율의 상승과 판관비 부담 가중으로 영업이익은 전년동기대비 적자전환되었으며 기타수지 및 금융수지 저하에 따라 순이익 또한 적자전환.
- 반도체 차량용 부품 공급 완화 등으로 주요 제품의 수주가 확대될 것으로 전망되는 가운데 다양한 고객사를 통한 양호한 수주 확보로 외형 성장 및 수익 개선 기대.
종합의견
장기 차트를 보더라도 역배열 상태가 상당히 장기간 지속되었음을 알 수 있습니다. 현재는 하락세가 어느정도 갈무리 된 것으로 파악되지만, 실적 답보상태가 지속되고 있어 상승 반전의 가능성은 낮은 편입니다.
그럼에도 현대기아차 등과의 거래를 진행하는 등 나름대로 입지를 구축하고 있어 관심종목으로 관찰할 필요는 있어보입니다.
8. 아모그린텍
주요사업
- 회사는 첨단소재와 기능성 부품 및 환경/에너지 시스템 등의 사업영역을 가진 소재부품 기업으로 2004년 1월에 설립되었습니다.
- 아래의 사업영역 중 매출이 있는 현재 사업은 고효율 자성소재, FPCB, 방열(HTF 등) 및 Nano Membrane 소재(Vent),Flexible Battery, ESS이고, 방열, 박막필름, Metallic Convertor, 수처리 필터/모듈, 공기청정 및 환기 시스템 등은 신규사업에 해당합니다.
- 자사는 고객이 요구하는 고효율 특성을 갖는 나노 결정립 합금의 조성, 배합비율을 결정하는 노하우를 보유하고 있습니다.
- 동 기술은 전세계적으로 일본의 Hitachi Metal, 독일의 VAC 등 소수의 소재 전문기업만이 보유하고 있는 핵심기술입니다.
- 자사는 급속응고장치 설계 및 제조기술, 설비제작 및 운영, 제어하는 기술을 보유하고 있습니다.
- 그리고, 고강도의 고효율 리본을 분쇄하여 분말화하는 공정을 세계 최초로 개발하여 국내외에 특허를 확보하였습니다.
실적분석
- FPCB의 수주가 부진하였으나, 전기차 시장의 성장으로 고효율자성소재, 나노멤브레소재, ESS의 수주가 증가하며 전년동기대비 매출 규모 확대.
- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익 전년동기대비 흑자전환, 외화환산 관련 수지 개선, 법인세수익 발생 등으로 순이익도 흑자전환.
- 전기차 시장 성장과 호주, 미국 등 전기 기관차용 배터리 사업의 확대, 5G 기지국의 증가 등으로 고효율자성소재, ESS 수주 증가하며 매출 성장 전망.
종합의견
테슬라 관련 전기차 시장의 직접적인 수혜주로 언급되고 있는 종목으로, 급격한 실적개선세가 눈에 띄는 종목입니다.
매출액도 4년 연속 성장하고 있는데, 주가는 아직 답보 상태라 좋은 매수 기회가 될 것 같다는 생각입니다. 영업이익률도 대폭 개선되어 2022년에는 약 8%에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
9. 삼양사
주요사업
- 회사의 사업은 크게 식품부문과 화학부문으로 나뉩니다. 식품부문의 주요 제품으로는 설탕, 밀가루, 전분당, 유지 등이 있으며 화학부문의 주요 제품으로는 엔지니어링 플라스틱, PET 용기, 이온교환수지, 터치패널용 소재, 폴리머 등이 있습니다.
- 회사는 신규사업과 차세대 성장동력사업에 대한 선정 및 투자검토를 계속적으로 하고 있습니다.
- 최우선적으로 국가 신성장동력 영역, 그 외 미래사업 후보들 중에서 구체적인 사업화 대상들을 신중히 검토하고 있습니다.
- 2015년 1월 1일 부로 화학물질의 등록 및 평가법, 화학물질관리법이 시행됨에 따라화학물질 관리시스템을 구축하여 등록대상물질을 관리하고 있으며, 화학물질 탱크교체 및 방유제 증축 등으로 설비를 보강하고 환경오염피해구제법의 시행에 따라 관련 보험에 가입하고 있습니다.
실적분석
- 설탕, 밀가루 등의 판매 증가 및 판가 상승으로 식품 부문의 매출이 증가한 가운데 엔지니어링 플라스틱 등 화학 부문 역시 성장하며 전년동기대비 매출 증가.
- 매출 증가에도 원가구조 저하로 전년동기대비 영업이익률 하락, 영업수지 저하로 영업외수지 개선, 법인세비용 감소에도 순이익률도 하락.
- 외식산업의 성장으로 B2C향 설탕, 밀가루 등의 공급이 증가하며 식품 부문이 성장할 것으로 예상되는 가운데 화학 부문의 양호한 성장세 지속으로 매출 성장 전망.
종합의견
여러 가지 소식이 들려오고는 있으나, 주가는 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 매출액은 성장하고 있으나, 영업이익이 정체 및 후퇴 상태에 머물고 있어서 그런 것으로 추정됩니다.
주봉상으로는 골든크로스가 발생했는데, 월봉상으로는 아직도 상단 가격대에 매물이 많기 때문에 추후 추이를 지켜볼 필요가 있겠습니다.
10. 대보마그네틱
주요사업
- 회사는 2차전지 소재공정과 셀공정에 투입되는 전자석탈철기를 생산, 판매하는 전문업체입니다.
- 주요제품으로는 소재공정에 투입되는 건식 전자석탈철기와 셀공정에 투입되는 습식 전자석탈철기를 제조 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
- 회사는 45년 이상의 오랜 기간동안 자력선별기 연구개발에 집중하여 탈철 기술을 선제적으로 확보하고 있으며, 자사가 우위인 상황에서 경쟁사와 독과점 시장을 형성하고 있습니다.
- 전기차 및 ESS 시장이 성장함에 따라 EMF 장비에 대한 수요 또한 급증하고 있으며, 이러한 시장 상황하에서 회사는 독점적인 기술력을 바탕으로 EMF에 집중함에 따라 높은 매출 성장률을 기록하고 있습니다.
실적분석
- 2차전지 시장의 확대에 따른 전자석탈철기의 수출 호조와 함께 소재사업 부문의 매출 확대로 외형은 전년동기대비 크게 성장.
- 매출 급증에 따른 원가 및 판관비 부담 축소로 영업이익률 및 순이익률 전년동기대비 상승하였으며, 양호한 수준의 수익구조 견지.
- 국내외 배터리 제조사들의 생산설비 확충 지속 및 탈철장비 시장 내 점유율 상승, 수산화리튬 관련 소재 임가공 수주 증가 등으로 매출 성장세 이어갈 듯.
종합의견
최근 경영권 매각 이슈로 주가가 급등했는데, 실적도 급등세를 시현하고 있습니다. 매출액은 2022년 기준 전년 대비 약 2배 이상 증가했을 것으로 추정되고 있고, 영업이익도 4배 가까이 증가했을 것으로 보입니다.
차트도 아름답습니다. 월봉상으로도 20일선을 필두로 점진적인 상승을 보이고 있어, 이격이 많이 좁아진 현재 분할매수 관점으로 투자하기에 적절해 보입니다.
테슬라 관련주의 미래는?
- 테슬라의 미래를 정확하게 예측할 수는 없습니다. 하지만 미래형 산업에 속한 포트폴리오를 많이 가지고 있는 것은 장점입니다.
- 테슬라는 단순히 전기차를 제조하고 판매하는데에 그치지 않고, 전세계적으로 확산될 수 있는 인프라 구축에 힘쓰고 있습니다.
- 그뿐만 아니라 AI나 자율주행 등 차세대 기술에도 지속적인 관심을 가지고 있습니다. 특히 세계적으로도 자율주행 분야에서 가장 선도적인 입지를 지니고 있다고 판단되고, 이는 곧 자동차업계에 큰 변혁을 불러일으킬 것으로 보입니다.
- 따라서 테슬라와 협업을 진행하거나, 부품을 납품하는 업체의 주가는 고공행진을 할 가능성이 높아보입니다.
- 그 중에는 진짜로 사업을 진행하면서 주가를 높이는 업체가 있을 것이고, 찌라시로 주가조작을 하고자 하는 종목도 있을 것입니다. 진짜와 가짜를 잘 구분해야 할 것 같습니다.
꼭 같이 읽어봐야 할 글들
매도하면 오르고, 매수하면 내리는 이유는 뭘까?
Contents